市场热点板块个股逻辑梳理！
即梦—AI时代的抖音
事件：近日，据第一财经等媒体报道，字节管理层判断AI对话类（或称chatbot类）产品可能只是AI产品的“中间态”，长期更理想的产品形式，大概率需要更视觉化的用户体验、更低的用户使用门槛。因此，字节已经提升了即梦的产品优先级，尝试用新的路径打造AI时代的“抖音”。
而现在的即梦，原名Dreamina，是字节跳动旗下的剪映团队开发的AI创作平台，专注于通过人工智能技术将用户的创意想法转化为高质量的图片和视频，也就是AI文生图、文生视频、图生视频。
这一点跟抖音刚上线时的定位是一致的，都是从内容创作入手，只是即梦的内容创作引入了AI功能，以创作吸引流量，然后延伸出其他功能，所以即梦其实就是在复刻抖音的成功之路。
所以，即梦的目标是毫无疑问的，就是要打造AI时代的“抖音”。
剪映在2024年实现了超过三位数收入增长，总收入接近百亿元人民币，同时全球月活用户也已经超过8亿人，在剪映的基础上孵化出的即梦将更具想象力。
即梦AI相关个股：
汉仪股份：和抖音集团有长期合作，抖音不仅是汉仪的长期商业授权客户，汉仪更为抖音,剪映app以及即梦AI的用户的视频创意制作提供丰富的字体选择。
博纳影业:旗下AIGMS制作中心、抖音和即梦AI联合出品并制作了AI生成式科幻短剧《三星堆：未来启示录》第一季，开启了影视产业与人工智能技术深度融合的新篇章。
【招商传媒 顾佳团队】游戏行业估值低仍有配置价值，AI技术革新或带来新技术变革
1、图生可交互3D视频技术有望带来技术变革，马斯克进军AI游戏领域。 1）12月3日，李飞飞空间智能首个AI系统项目发布：随便输入一张图片，即可生成一个具有交互性的3D游戏世界。其中游戏场景实时渲染，且能遵循基本的3D几何物理规则，浅景深、希区柯克变焦等操作也均可实行。 2）11月28日，马斯克在X上回复称，其2023年成立的人工智能公司xAI将开设AI游戏工作室。马斯克曾多次在社交媒体发布各种游戏体验，是《魔兽世界》、《雷神之锤》、《守望先锋》等多款游戏的资深玩家。据悉此前马斯克曾表明其对游戏业现状非常不满，并希望借助自己的技术背景，通过创新方式推动游戏业发展。
2、多家游戏龙头公司仍估值较低。按照Wind一致预测的24年归母净利润与12月11日收盘价计算，A股游戏龙头公司24年估值仍然较低，如三七互娱15.9倍、恺英网络18.4倍、吉比特17.5倍、巨人网络24.5倍。
建议关注【姚记科技】【冰川网络】【恺英网络】【掌趣科技】【三七互娱】【完美世界】等 。
【海通传媒】3D素材学习价值重大，结合数字文化新消费，建议积极关注
海外OPENAI （22年发布Point-E则采用在3D数据集训训练方案）、谷歌、李飞飞 、VAST等都积极布局，有望推进3D大模型发展。我们认为3D数据可以创造高保真的仿真物体和仿真环境，结合AI等技术，可极大提升自动化生成3D内容的效果和保真度，国内大模型公司有望参与探索。
相关个股关注：
【丝路视觉】公司旗下提亚数据接入物理世界大数据长期研发和实践积累，在基建/生态/建筑等方面长期研发积累，同时公司成功切入VR/AR/MR领域，合作苹果Vision Pro和字节Pico，积极探索C端应用，在游戏、教育、数字文旅等各方面积极开创高品质3D内容，整体上，公司已积累多领域、高精度、海量写实3D数据资产。
【锋尚文化】公司主要从事大型活动及文旅项目开发，积累丰富的舞美、文旅场景3D素材。
【视觉中国】12月与剪映合作，正式上线正版素材调用专区，并于微软、快手科技、智普等都有紧密素材学习及应用合作。
【风语筑】公司主要从事城市展馆、文化体现新消费，通过全息影像、裸眼3D、CGI特效等技术手段，积累丰富的文化空间展示3D素材。
个股预期差：
谷歌最强 TPU Trillium 芯片商用：性能提升 4.7 倍、内存带宽翻番、节能 67%。a股唯一TPU科德教育
华为将于本月14号开展昇思人工智能框架峰会。软通动力.
催化：安卓XR操作系统这次真的来了，三星、XREAL首发独占
XREAL眼镜概念：荣泰健康、科森科技、博士眼镜
XREAL独占OST AR眼镜的开发，博士眼镜在智能眼镜上供货XREAL
科森科技：与AR智能眼镜品牌XREAL战略合作，公司自去年开始为XREAL部分产品提供相关结构件
越野赛道爆发，Cybertruck带来高弹性。
天铭科技：公司主业纬绞盘、电动踏板等汽车越野改装件，主要应用于越野车、皮卡SUV等车型，客户包括国内的长城、东风以及海外的后装市场。
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